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百度“姿色仍存” 為何卻被資本市場打入冷宮?

百度“姿色仍存” 為何卻被資本市場打入冷宮?

2020-08-14 Comments 0 Comment

百度發布2020年第二季度財報的日子,無論是在炒股網站東方財富,美股起家的討論社區雪球,還是企業價值研究平台億萬App,百度的頁面下,相關的討論都很少,和阿里、騰訊的頁面下的熱鬧相比,顯得相當冷清。如果把百度的各項業務拆開,去對標各種企業,哪怕百度用低很多的倍數,加總起來的市值再怎麼也該超過目前的429億美元(8月13日收盤價)。但是,目前的資本市場對百度沒有興趣,任其在“冷宮”裡孤獨地呼喊。

BAT(百度、阿里、騰訊)並稱早已成為過去式,百度創始人李彥宏在幾年前就已經接受了這個事實。李彥宏並不是一個盲目狂妄的人,只是即便做了些心理準備,也沒有料到一旦在資本市場失寵,現實既如此殘酷;和當年對比過的Alphabet谷歌、阿里、騰訊,差距竟然如此之大。

Alphabet谷歌市值1.03萬億美元,阿里6862億美元,騰訊6310億美元,分別是24個、16個、14.7個百度。與它們相比,百度營收差距有這麼大麼?沒有。百度利潤差距有這麼大麼?也沒有。

百度已經調整好了心態,曾經對比過的這些大巨頭,現在只能遙望。但原先的小弟們美團點評、拼多多、京東、網易、小米、好未來也紛紛超過了百度。加上馬上要上市的螞蟻集團,以及風口浪尖的字節跳動,把百度擠出了中國互聯網10強之外。

人生的一大悲涼是名門家道中落,未必現在不能過活,但心裡的落差讓人無法接受往下走的生活。人之常情,對比曾經的風光和現在的落魄,哪能不悲從心來。

百度說自己的信息量產品百度App的DAU(每日活躍用戶)在2020年第二季度達到了2.04億,以及趕上了今日頭條,市場沒反應。百度說自己的AI(人工智能)業務發展得不錯,市場不相信。百度說要分拆網盤單獨上市,以便給百度整體重新定價做參考,市場缺少興趣。

資本市場的一大殘酷是,一旦它某家公司失去了信息,它們很快會找到“新歡”。但見新人笑,那聞舊人哭。資本市場的冷宮就是這樣,可以任你呼喊,任你折騰,但沒人搭理。

應該說過去幾年百度在改進產品層面,做出了不少努力。百度搜索的體驗,比之前要更好,至少比國內的幾個玩家無法與之相比。百度地圖,稱得上是國民級應用;旗下的愛奇藝、網盤、度小滿、寶寶知道、作業幫、小度等,都是細分領域的頭部玩家。

但百度能否重獲資本市場青睞的關鍵還在AI自動駕駛技術,相比之前每一兩年換一個戰略方向,百度這次在AI自動駕駛上的戰略穩定性要好很多。不過在全球範圍,自動駕駛目前依然是個燒錢但沒有營收的業務。

Alphabet谷歌旗下的Waymo在2020年正式對外融資前,號稱10年時間燒掉了至少35億美元。尤其是在進入白熱化競爭的這兩年,自動駕駛領域的大玩家每年得燒掉10億美元。

2020年上半年百度的淨利潤一共36.2億元,而其賬上的現金和現金等價物從2019年12月31日的334.4億元,下降到2020年3月31日的217.6億元,到2020年6月30日進一步下降到了203.5億元。

受疫情和競對搶奪市場的雙重影響,2020年百度業績面臨巨大壓力。但自動駕駛這台燒錢機器,容不得停下來;每年燒10億美元只能確保正常運轉,每年15億美元以上才能拉開和其它玩家的距離。

雖然業內普遍看好自動駕駛的前景,但對於奇點和大規模應用階段究竟什麼時候來,各有不同的看法。另外,除非百度的自動駕駛明顯領先於其它玩家,否則沒有理由去說服別家放棄獨立研發的想法。孤注一擲的百度需要做好心理準備,如果主營業務的利潤沒法支撐自動駕駛的發展,得準備出售旗下的部分業務變現。

李彥宏的性格,左右搖擺,使百度之前錯失了一次又一次機會。截至目前,其在AI業務上的堅定性給人眼前一亮的感覺。如今的百度,已經到了背水一戰的時刻,再換賽道已經沒有本錢。李彥宏可以賭性更強一些,百度要么借AI重新崛起,要么因AI加速死亡,苟活不應該是選擇。目前百度依然存在多線作戰的情況,可以進一步收縮戰線。

2012年到2013年,百度錯過了移動互聯網時機點,埋下的衰落種子,直到現在都還在為此買單。即便2015年埋下種子的AI自動駕駛有美好未來,百度也得在2022年之後才有可能收穫果實。大公司的衰落,慣性會延緩它的外露;而大公司的重新崛起,外界的認知往往也會慢兩步。

考驗李彥宏的耐心,即便一切順利,百度要從資本市場的冷宮走出來,還得至少再等2年。

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